Gestion des recherches sauvegardées et des alertes dans le module des recherches sauvegardées

Gestion des recherches sauvegardées et des alertes dans le module des recherches sauvegardées

Avantis vous offre une vue centrale de toutes vos recherches enregistrées, quel que soit l'ensemble de données dans lequel elles ont été exécutées (dépôts SEDAR, actualités SEC, etc.) et qu'elles aient été ou non configurées sur des alertes. Toutes vos recherches enregistrées et toutes vos alertes sont toutes visibles dans cette vue pour une édition facile. Vous pouvez utiliser des filtres pour filtrer uniquement les recherches qui satisfont à diverses conditions, et vous pouvez modifier en masse (modification en masse, modification par lots - apporter les mêmes modifications à plusieurs recherches à la fois) les paramètres d'alerte sur vos propres recherches.

Vidéo : Gestion des recherches enregistrées et des alertes dans le module Recherches enregistrées

Pour exécuter une recherche enregistrée

  1. Cliquez sur la loupe à l'extrême droite de la ligne contenant la recherche en question

Pour supprimer une recherche

  1. Cliquez sur l'icône poubelle à l'extrême droite de la ligne contenant la recherche en question

Pour modifier ou arrêter une alerte tout en conservant la recherche sous-jacente

  1. Cliquez sur l'icône d'alerte (alarme) à l'extrême droite de la ligne contenant la recherche en question afin de lancer la boîte de dialogue Paramétrage des alertes et soit :
  2. Modifiez le calendrier de notification par e-mail (tout en gardant l'alerte active) en ajustant la sélection "Fréquence des e-mails"
  3. Arrêtez complètement la notification par e-mail en la désactivant avec le commutateur
  4. Remarque : cela n'empêche PAS la collecte des résultats d'alerte dans votre module d'alertes, mais cela empêchera également qu'ils vous soient envoyés par courrier électronique.
  5. Désactivez complètement l'alerte (pour qu'il n'y ait plus d'alerte du tout)
  6. Remarque : cela arrête complètement l'exécution de l'alerte et les résultats ne seront donc plus collectés dans le module d'alertes et ne vous seront pas non plus envoyés par courrier électronique.

Pour ajouter une alerte à une recherche

  1. Cliquez sur l'icône d'alerte (cloche d'alarme) à l'extrême droite de la ligne contenant la recherche en question afin de lancer la boîte de dialogue Paramétrage des alertes.
  2. Activez « Activer l'alerte » à l'aide du commutateur situé à côté.
  3. Remarque : cela ajoutera une alerte à votre recherche, mais les résultats de votre alerte ne vous seront pas envoyés par courrier électronique tant que vous n'aurez pas terminé l'étape suivante ci-dessous.
  4. Activez les notifications par e-mail à l'aide du commutateur à côté, si vous le souhaitez
  5. Remarque : votre alerte sera configurée non seulement pour collecter les résultats dans le module Alertes, mais également pour vous les envoyer par courrier électronique en fonction du calendrier que vous avez défini.

Pour partager une recherche ou une alerte avec d'autres membres

  1. Cliquez sur l'icône de partage (deux personnes) à l'extrême droite de la ligne contenant la recherche en question afin de lancer la boîte de dialogue Paramètres de partage.
  2. Cliquez sur Sélectionner les membres à ajouter
  3. Soit tapez le nom d'un membre, soit choisissez parmi la liste
  4. Continuez à sélectionner jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les utilisateurs que vous souhaitez ajouter à la recherche.
  5. Décidez s'ils changent leur rôle de partage de spectateur à éditeur
  6. Décidez si vous souhaitez définir une alerte pour eux
  7. Si vous ajoutez une alerte pour eux, cliquez sur l'icône d'alerte (cloche d'alarme) à côté de leur nom.

Partage groupé de recherches avec d'autres membres

  1. Sélectionnez un certain nombre de recherches que vous souhaitez partager en cochant les cases à leur gauche dans votre grille de recherches enregistrées.
  2. Cliquez sur l'icône Global Share (deux personnes au-dessus de votre grille de résultats, pas à droite d'une recherche particulière)
  3. Vous verrez que certains membres ont le mot « Multiple » ou une icône « Statuts d'alerte multiples » à côté de leur nom dans cet affichage.
    1. Cela indique qu'il y a plus d'une valeur dans ce champ pour ce membre
    2. La raison pour laquelle un champ peut avoir plus d'une valeur pour un membre est qu'ils peuvent avoir différents rôles ou statuts d'alerte sur différentes recherches que vous avez regroupées dans votre partage groupé planifié.
    3. Pour voir le statut de chaque membre par rapport à chaque recherche particulière, cliquez sur une recherche à la fois au lieu d'une modification groupée, qui peut, de par sa nature même, contenir des valeurs différentes dans un champ donné.
    4. Toute modification que vous apporterez écrasera tous les paramètres existants
  4. Ajoutez les membres avec lesquels vous souhaitez partager en cliquant sur "Sélectionner les membres à ajouter" et en cliquant sur les noms des membres
  5. Vous pouvez également supprimer des membres du partage sur toutes les recherches sélectionnées en cliquant sur le x à l'extrémité droite de la ligne contenant leurs noms.
  6. À ce stade, vous pouvez choisir de définir des alertes pour certains ou pour tous les membres partagés lors d'une recherche - voir Paramètre d'alerte groupée pour les autres membres lors des recherches que vous possédez.

Modification en masse de vos propres alertes

Pour modifier en masse (modification en masse, modification par lots) vos propres alertes :
  1. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les recherches enregistrées sur lesquelles vous souhaitez modifier (ajouter, modifier ou supprimer) les paramètres d'alerte.
    1. Assurez-vous que ces recherches enregistrées ne contiennent aucune recherche d'émetteur, qui ne peut pas être définie sur les alertes et produira une erreur en cas de tentative.
  2. Cliquez sur l'icône d'alerte groupée (cloche) au-dessus de votre liste de recherche, à côté du sélecteur de colonne.
  3. Faites vos sélections
    1. Ces sélections s'appliqueront à toutes les recherches que vous avez choisies à l'étape 1

Modification groupée des paramètres d'alerte pour les autres membres sur les recherches que vous possédez

  1. Pour modifier en masse les paramètres d'alerte pour d'autres membres sur les recherches que vous possédez, vous devez d'abord partager la recherche avec ces membres - voir Partage en masse de recherches avec d'autres membres ci-dessus.
  2. Sélectionnez les recherches pour lesquelles vous souhaitez modifier en masse les alertes des autres membres en cochant les cases à gauche de celles-ci.
    1. Vous devez être le propriétaire de toutes ces recherches. Vous ne pouvez pas modifier de manière groupée les paramètres d'alerte des recherches dont vous n'êtes pas propriétaire.
  3. Lorsque vous avez sélectionné les recherches pour lesquelles vous souhaitez modifier en masse les paramètres d'alerte pour les autres membres, cliquez sur l' icône de partage global (deux personnes) en haut à droite, au-dessus de la grille de résultats, et non à la fin d'une ligne de la grille.
  4. Une fois la fenêtre Paramètres de partage ouverte, vous verrez toutes les personnes qui sont ou seront partagées dans une recherche ou un ensemble de recherches que vous avez sélectionnées.
  5. Pour modifier en bloc leurs paramètres d'alerte, cochez les cases à côté des noms des personnes que vous souhaitez modifier.
  6. Cliquez sur l' icône d'alerte globale (cloche d'alarme) au-dessus de la liste des membres, et non à droite d'une ligne de la liste des utilisateurs.
  7. Activez l'alerte et définissez le calendrier d'envoi de notifications pour tous les utilisateurs en masse
  8. Si vous souhaitez recevoir la ou les mêmes alertes selon les mêmes horaires que vous avez définis pour ces membres, cliquez sur la case « Appliquer à mes paramètres d'alerte »
  9. IMPORTANT : décidez si vous souhaitez supprimer l'e-mail de notification que chaque utilisateur recevra indiquant que chaque recherche est désormais partagée avec lui - si c'est le cas, cochez la case " Supprimer la notification par e-mail "
    1. Si vous avez partagé 10 recherches avec un utilisateur, il recevra 10 e-mails indiquant que ces recherches sont partagées avec lui - si vous ne le souhaitez pas, cochez la case " Supprimer la notification par e-mail ".
  10. Cliquez sur Enregistrer pour que vos modifications prennent effet

Modification groupée des paramètres d'alerte pour les autres membres sur les recherches dont vous n'êtes pas propriétaire

Ce sera une fonctionnalité disponible uniquement pour les administrateurs de recherche et ne sera pas possible pour le membre régulier. À venir!

Filtrage de votre vue

Vidéo : Filtrage de votre vue dans le module Recherches enregistrées


Le module de recherche enregistrée dispose de 4 filtres utiles qui vous permettent de limiter les résultats que vous voyez sur votre affichage :

Membres

  1. Filtre la vue pour afficher uniquement les recherches impliquant des membres sélectionnés en tant qu'éditeurs ou destinataires.
  2. Remarque : presque tous les filtrages nécessiteront que vous commenciez par le filtre de membres, étape nécessaire
  3. Si vous n'utilisez pas ce filtre, les résultats affichés incluront les recherches où TOUT destinataire remplit les conditions définies par d'autres filtres.
  4. Par exemple, pour voir uniquement les recherches dans lesquelles vous êtes l'éditeur, vous devez d'abord sélectionner votre propre nom sous Membres , sinon votre filtre de rôle filtrera les recherches dans lesquelles TOUT membre est un éditeur.

Les rôles

  1. Filtre la vue pour afficher uniquement les recherches impliquant des membres sélectionnés dans le filtre Membres en tant qu'éditeur(s) ou spectateur(s).
  2. Remarque : Pour filtrer afin d'afficher vos propres recherches lorsque vous êtes soit éditeur, soit lecteur, sélectionnez d'abord votre propre nom dans le filtre Membres .

Alerte activée

  1. Vue Filtres pour afficher uniquement les recherches pour lesquelles des alertes sont définies pour les membres sélectionnés dans le filtre Membres .
  2. Remarque : Pour filtrer afin d'afficher vos propres alertes, sélectionnez d'abord votre propre nom dans le filtre Membres .

Notification par e-mail activée

  1. Vue Filtres pour afficher uniquement les alertes pour lesquelles des notifications par e-mail sont définies pour les membres sélectionnés dans le filtre Membres .
  2. Remarque : Pour filtrer afin d'afficher vos propres alertes, sélectionnez d'abord votre propre nom dans le filtre Membres .